「中国が追撃、韓国が追撃」…中国半導体の現地化率35％を記録

Posted On: 7月 22, 2023

[테크월드뉴스=박규찬 기자] 米国の対中半導体装置輸出規制を皮切りに、最近ではオランダと日本も連携し、半導体業界の対中貿易制裁は徐々に拡大するとみられる。これを克服するために、中国は半導体産業全体の現地化に力を入れており、特に中国政府は半導体製造・設計分野の大手企業への支援・投資を積極的に行っている。国際経済政策研究院の最近の報告書によると、サムスン電子やSKハイニックスなどの世界トップ企業との技術格差は2～5年程度であるとの分析結果が明らかになった。

[사진=게티이미지뱅크]

実際、中国政府は2014年以来、半導体を国家戦略とし、主要な半導体技術や装置の国産化を推進している。このため、▲素材・装置・部品企業に対する半導体産業基金の投資▲半導体企業の上場支援▲半導体企業とソフトウェア企業に対する税制上の優遇措置などを行っている。さらに、中国は、外国人労働者への依存度の高さと、半導体の現地化過程で生じた半導体労働力の需給問題を解決するために、産学連携を強化し、実践的な人材育成を拡大している。

▶ 中国半導体装置現地化率35%、前年比14%p↑

昨年の中国における半導体製造装置の現地化率は35％で、前年比14％増加した。

また、半導体設計の競争力も向上しました。業界によると、米国の制裁が比較的弱い中国での半導体設計への投資により、先端半導体設計における一部の中国企業の競争力が高まっているという。

国際経済政策研究所によると、中国の工場レス住宅の数は2014年の681戸から2021年の2,810戸まで過去7年間で4.1倍に増加し、売上高も同期間で4.3倍に増加し、2021年には4,519億元を記録した。関連企業の競争力も継続的に向上しており、特にファーウェイ、アリババ、バイレンなどのデザイン会社は競争力を高めていることが証明されている。先進的で高性能な半導体の設計に有利です。

中国半導体装置輸入動向（2020年4月～23年4月） [사진=KIEP, Wind DB.]

米国やオランダなど中国半導体産業に対する貿易制裁が中国における半導体の現地化に影響を及ぼすとの見方もあるが、中長期的には中国の半導体装置市場に占める現地企業の割合は徐々に高まるだろう。

現在、中国は政府の補助金を受けて基幹企業を中心に、28ナノノット以上のレガシー半導体製造技術やノウハウを急速に蓄積している。このため、半導体製造装置メーカーに対する中国政府の支援が継続的に維持されれば、一部の企業が世界的な競争力を持つようになる可能性がある。

人材育成については、大学における半導体教育プログラムに再編し、産学連携を強化し、技術革新や産業革新を担う人材の育成を図る。

▶ 韓国の対中輸出…170億ドル減少

韓国経済研究院が発表したデータによると、昨年5月以降の対中貿易赤字の累計は170億ドル（22兆3000億ウォン）に達しており、その主な原因は半導体など一部の基幹産業に集中した輸出構造にある。半導体を含む電気・電子製品の輸出は前年同月比２９％減少した。

また、韓国の対中貿易収支は2013年に記録的な黒字を記録して以来、悪化の一途をたどっており、昨年5月から12月までの対中貿易赤字は52億ドルの赤字を記録し、今年1月から現在まで118億ドルの赤字となっている。

その理由としては、中国の現地化政策による中間財の独立性向上や、中国との技術格差縮小による韓国の輸出競争力の低下などが複合的に影響しているとみられる。

▶ 「自動車やAIなど次世代半導体の製造に注力する必要がある」

中国の現地化戦略により、韓国半導体企業も懸念を深めている。韓国銀行によると、国内半導体企業の約５６％は、来年下半期以降も中国への輸出は回復しないと予想している。

確かに、韓国はメモリー半導体に注力しているため、半導体経済の変動が他国に比べて顕著だ。メモリレス半導体の分野であっても、モバイルへの依存度が高いため、世界的な半導体経済の変動に対処するのは容易ではありません。このため、価格変動が相対的に低い非メモリ領域の競争力強化や、自動車やAIなど需要源の多様化で克服すべきとの見方もある。