半導体の覇権争いで苦境に立つ韓国にチャンスを生み出すことはできるだろうか。 [한세희 테크&라이프]

Posted On: 5月 29, 2023

中国政府は２１日、「重要インフラに対する安全保障上の脅威」を理由に、米メモリー半導体企業マイクロン製品の中国での使用を禁止した。 [사진 로이터/연합뉴스]

[한세희 IT 칼럼니스트] 北東アジアでは、半導体を巡る地政学的な神経戦が激化している。米国や民主陣営諸国の圧力を受けて、中国も反撃を開始した。この神経戦は今後乱闘に発展するのだろうか？残念ながら、この戦いで最も苦境に立たされているのは韓国だ。

中国は２１日、「重要インフラに対する安全保障上の脅威」を理由に、米メモリー半導体企業マイクロン製品の中国での使用を禁止した。中国のインターネット規制当局であるインターネット安全控訴弁公室（CAC）は、「マイクロン製品に重大なセキュリティ問題が発見され、サイバーセキュリティ審査に不合格となった」と発表した。

この決定は、19日と21日に日本の広島で開催されたG7サミットの直後に発表され、今回のG7では「エネルギーや経済への依存を武器として使用することに反対する。主要鉱物、レアアース、半導体、電池などの強固なサプライチェーンを構築します。サプライチェーンなどの経済安全保障問題についてＧ７サミットで共同声明が発表されるのは初めて。

Ｇ７サミット直前の１８日、日本の岸田文雄首相はサムスン電子、台湾のＴＳＭＣ、米インテル、マイクロン、アプライドマテリアルズ、欧州半導体研究機関ＩＭＥＣなど世界の半導体大手企業の代表を招待した。日本への投資を申請します。技術提携を強化する意向も表明した。参加企業の反応は好意的で、特にマイクロン社は36億ドルを投資して広島にハイテクDRAM工場を建設するという具体的な計画を提示した。日本は半導体産業の育成や外国企業誘致に向けた資金支援を予定しており、マイクロンやTSMCもこれに応じている。

マイクロンに対する中国政府の調査は２カ月近く続いており、中国の技術や半市場へのアクセスを阻止しようとしている西側諸国に対する不満を露わにする試みと解釈されている。中国政府はマイクロン製品のどの要素が重要インフラに脅威を与えるのかを明らかにしていない。中央処理装置（CPU）やグラフィックス処理装置（GPU）などの半導体とは異なり、計算を行わずにデータを保存するだけのメモリに対するサイバーセキュリティへの脅威としての制裁は、中国の意図をよく示している。

中国にとってマイクロンは、中国企業への強力な制裁を続ける米国への報復に適した企業だ。マイクロンは米国の大企業で、売上高を中国に大きく依存しているが、中国および世界のDRAM市場におけるシェアはサムスン電子やSKハイニックスよりも低い。マイクロンは年間売上高の約10％に相当する約30億ドルを中国から得ている。

韓国はクジラに挟まれたエビ？

たとえマイクロンがいなくても、世界1位と2位のメモリ半導体メーカーであるサムスン電子とSKハイニックスがいれば、メモリ不足になる可能性はほとんどない。通常の状況であれば、こうなるはずです。しかし現在、米国と中国はお互いをコントロールして同盟国を確保しようと懸命に戦っている。米国はマイクロン製品が先月中国で制裁された場合に相当する不足分を他の半導体メーカーが補填しないよう、すでに韓国政府に要望書を送ったと報じられている。

中国はマイクロン制裁で米国に圧力をかけるだけでなく、韓国に中国か米国のどちらかを選択させる効果もある。マイクロンが制裁を受けているため、サムスン電子とSKハイニックスは短期的には中国市場から恩恵を受ける可能性があるが、両社がこの機会を積極的に活用することは難しい。マイクロンのバキュームによる追加販売は分散して目に見えない可能性が高く、政治的負担も大きい。

米商務省は中国によるマイクロンへの制裁発表直後、「中国の行動による半導体市場の歪みを防ぐために主要な同盟国やパートナーと協力する」と述べた。韓国への直接の言及はなかったが、メッセージは明らかだ。

それでも韓国政府が中国に対して毅然とした態度を示すのは難しい。韓国は中国と隣接しており、経済的にも緊密な関係にあります。マイクロンは中国に工場を持たないが、サムスン電子とSKハイニックスは中国に大規模な生産施設を持っている。市場調査会社トレンドフォースによると、サムスン電子とSKハイニックスは世界のNANDフラッシュメモリの22％を中国で生産している。 SKハイニックスはDRAMの12％を中国で製造している。

韓国政府は「個別企業の選定に関与するのは難しい」という論理で一歩下がった。これまで韓国企業は、中国の半導体製造施設へのハイテク機器の持ち込み禁止に関して米国から例外を獲得していた。

半導体の新たな秩序の出現、韓国の選択…

おそらくこれは、一方では中国を刺激するようなレトリックを控えながら、米国の立場のペースを模倣するための最良の行動方針である。しかし、中国を除く民主主義諸国を中心とした新たな半導体サプライチェーンの構築が国際的に試みられている状況において、民主主義陣営に従うことを明確にしないことは、将来的により大きなリスクをもたらす可能性がある。

今プレートが揺れています。中国をWTO体制に加盟させることで、設計・設備では米国、部品・材料では日本と欧州、製造では韓国と台湾が世界の工場として中国と共存する自由貿易の時代が到来したようだ。少なくとも今のところは終わり。。全体主義的行動を他国に押し付けようとする中国の試みに対する西側民主主義諸国の反発が高まっている。

そのため、日本は半導体製造と供給網の再構築が図られているこの時期を積極的に活用している。日本の目標は、米国政府や半導体大手、台湾のTSMCと積極的に協力し、失われた半導体の栄光を取り戻すことだ。また、2025年までに2ナノプロセスの半導体を生産する計画も発表した。私たちがたどたどしくても、日本の潜在力は復活できる。

韓国はまだ中国に対する半導体規制に明確に参加していない。どちらを選択しても、かなりの困難に耐えなければなりません。リスクを冒す価値のあるものをリスクにさらすという選択をしなければなりません。