ネイバーの成長株が半減…予測と業績目標への世界的な格下げ

前回の最高値である46万5000ウォンの半分…「目標価格33万〜35万ウォン」
「株価の底を予測するのは難しい…収益性の改善が必要」

韓国を代表する成長株の1つであるネイバーは衰退している。

世界的な高金利への動きで投資家心理が悪化したため、株価は1年前の過去最高の46万5000ウォンから半減した。

8日の株式市場では、ネイバーの株価は過去4日間連続で上昇傾向にあり、前日比1.63%上昇の249000ウォンで終わった。

しかし、ネイバーの成長鈍化に対するネガティブな見通しが株式市場に波及する中、業績予想や価格目標は次々と下方修正されています。

大信証券の研究者であるホ・ジス氏は、ネイバーの第2四半期の連結売上高と営業利益は前年同期比17.6%と3.8%増加し、後者はそれぞれ1兆9,570億ウォンと3,480億ウォンに達したと推定した。 、” 彼は言った。

「第2四半期の成長は市場に比べて良好でしたが、明確な収益の勢いはありません」と彼は言いました。

Huh研究員は、「国内市場が成熟期に入ったため、eコマースとWebトゥーンの両方がNaverの成長プレミアムを低下させた」と指摘しました。

サムスン証券の研究者であるオ・ドンファン氏も前日、「景気低迷により検索プラットフォーム、コマース、コンテンツなどの主要事業部門の成長が鈍化し、コストが上昇するため、第2四半期の営業昨年同期に比べて利益を上げるのは難しいだろう」と語った。 42万ウォンから33万ウォンに引き下げられました。

SKセキュリティーズのチェ・グァンスン研究員は、「第2四半期のネイバーの売上高は前年比18.9%増の1.97兆ウォン、営業利益は0.9%増の3,388億ウォンになると予想している。同氏は、「株価を48万ウォンから35万ウォンに引き下げている」と述べた。

ネイバーの成長株が半減…パフォーマンス予測/目標が下がる(フル)

eBest Investment&SecuritiesのリサーチャーであるSeong Jong-hwa氏は、次のように述べています。 3,427億。 、前四半期から大幅に改善されました。 予想(コンセンサス)を下回ると見込まれます。

「第2四半期の収益ガイダンスの下方修正に基づいて、通年の収益ガイダンスもわずかに引き下げました」と彼は言いました。

「昨年の営業利益率は19.4%で、前年より3.5ポイント下がった。今年も特別給与の引き上げ(10%)と、初年度からの積極的な採用により、3.0ポイント下がると見込まれている。今年の半分と継続的なマーケティング。」私たちは、収益予測を引き下げ、価格を41万ウォンから35万ウォンに引き下げました。

ネイバーの成長株が半減…パフォーマンス予測/目標が下がる(フル)

証券会社は、ネイバーの株価は大幅な修正後も底を打たず、経済や収益の改善や新規事業の促進などのプラス要因の必要性を認識していると語った。

サムスン証券のアナリスト、オー氏は、「現在の評価は、まだ10年平均の底に達していない」と説明した。

大信証券のフー氏は、「累積給付の効果をすぐに高めることは難しいが、日本でのブランドストアの現金化とスマートストア関連の売上認識がターニングポイントになるだろう」と述べた。 。

eBest Investment&Securitiesの研究者であるソン氏は、「収益予測の調整と主要なプラットフォーム企業の価値を考慮しても、ネイバーの短期的な下落は例外的だ」と述べた。 予測するのは難しい」と述べた。

一方、SK証券の崔研究員は、「ネイバーの株価は、第2四半期に底を打った後、第3四半期から収益性が改善すると予想されるため、回復するはずだ」と予測した。

/yunhapニュース

Noya Tadashi

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